连续四季度获天相投顾“主动股混三年期5A评级” 上银基金权益投研实力持续进阶

　　中证报中证网讯（王珞）近期，天相投顾公布2024年四季度基金管理人评级结果，上银基金旗下主动权益类产品凭借持续优异的业绩表现，再度斩获“主动股混三年期5A评级”。值得注意的是，上银基金是16家银行系公募基金公司中仅有的3家连续四季度蝉联此项殊荣的机构之一，印证了其在权益投资领域的不俗实力。

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　　作为业内权威基金评级机构，天相投顾针对基金管理人主动股混评级的评价维度涵盖公司基本实力、主动股混投资管理能力以及公司稳定性（含合规情况）三大方面，其中，投资管理能力评价指标权重达60%，根据基金公司最终得分，分为5A至1A五个等级。

　　回顾2024年，权益市场在多重变量交织中震荡走强。上银基金紧握市场主线，不断精进投研能力、优化投资策略，亮眼产品在多条主动权益赛道上持续涌现。例如，关注红利赛道机遇的上银鑫卓混合A及上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A，2024年分别取得23.25%、18.08%的净值增长率。其中，上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A近1年超额收益排名同类第1，上银鑫卓混合A连续三个季度的近1年收益率稳居同类前4%，两只产品均获得天相投顾三年期5A评级。关注新质生产力赛道的上银高质量优选9个月持有混合A2024年净值增长率15.85%，排名同类前12%。关注与未来生活有关科创赛道的上银未来生活灵活配置混合A，精准捕捉AI与传媒等成长板块投资机会，近1年收益率强势攀升至44.74%（该业绩统计区间为2024.2.7-2025.2.7，业绩数据已经托管行复核），并获得济安金信新晋五星评级。优秀的产品业绩驱动资产管理规模持续突破。截至2024年末，上银基金总资产管理规模2619亿元，较年初增长38%，公募规模2414亿元，增长43%，其中非货规模1758亿元，增长54%。

　　亮眼业绩的背后，离不开上银基金投研团队的强有力支持。近年来，上银基金聚焦投研能力建设，强化投研引领作用，完善“投委引领、专委深化、小组攻坚”的一体化投研中心，不断优化权益投研机制、完善投研框架，并持续精进宏观和中观行业研究内功、加强策略研究和完善多元化策略工具包、推进量化模型建设。通过紧密跟踪政策与经济变化，以宏观研究为“望远镜”把握大势，捕捉具有成长空间和投资机会的行业，再以深度的行业研究“探照灯”和微观视角的“显微镜”，进一步挖掘和精选具潜力的个股，力争为投资者创造可持续的回报。

　　近年来各项业务快速发展的同时，上银基金始终坚持以投资者利益为先，从投资者角度出发，丰富产品供给、提供优质服务，以满足投资者的多元化需求。权益方面，目前已布局全市场选股、量化、FOF以及消费、医疗、科技、新能源、国企红利、数字经济、先进制造等主题类基金，投资风格兼顾成长、价值与均衡。未来，上银基金将继续紧扣国家战略与产业升级趋势，积极创设更多契合时代脉搏和投资者资产配置偏好的基金产品，立足成为满足投资者需求的“解决方案服务商”和“优质投资工具提供商”，帮助投资者更好地分享中国经济高质量发展红利。